מהמקאם העיראקי של רדיו בגדד, דרך הטנפורה ההודית של קארן דאן, המיתרים הסנגלים מרטיטי הנשמות של בן אילון ועד למסע הפרטי של שי חזן ממרוקו לג'ון קולטריין. עצירות ביניים מתוכננות בחופים זהובים עם כלבתא, קונקשן בספארי של 'קולות מאפריקה' ולנוסעים מתמידים - צלילה לאוסף חוצה הגבולות של סקולמאסטר